21 offres d'emploi - Conseiller patrimonial - Lyon (69)

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant...

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous effectuez un bilan...

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous effectuez un bilan...

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Rattaché(e) au Responsable du réseau de Conseillers Financiers, vous êtes Responsable d'une équipe de commerciaux spécialisés en épargne et retraite sur le secteur Centre Est (Rhône & Ain). A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes : *...

Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller bancaire confirmé dans une banque où vos talents vous permettront : * d'être l'interlocuteur privilégié des clients de votre portefeuille, en face à...

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine 'Premium' H/F intervenant sur le département du Rhône (69). Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès...

Les principales missions : Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles. Réaliser des diagnostics chez les clients en matière de protection sociale et...

Les principales missions : Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles. Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie...

Le métier de Conseiller Clientèle Privée allie deux piliers indispensables de la relation avec nos clients : • Le pilier Humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie, la confiance • Le pilier Financier : l'analyse et la gestion du...

Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : de particuliers, de professionnels et privée. Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller clientèle privée propose des...

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer un diplôme de niveau bac +3 et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller bancaire (H/F) en agence. Vos missions : Vous...

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer un diplôme de niveau bac +3 et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller bancaire (H/F) en agence. Vos missions : Vous...