Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FGroupama

« Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier. »

Portée par nos 32 000 collaborateurs, notre campagne de communication employeur souligne ce qui nous rassemble et nous rend fiers au quotidien : notre métier, le point de départ de belles histoires, humaines avant tout. Cette campagne met l'accent sur ce qui nous différencie de nos concurrents : notre ADN mutualiste.

Au sein du Groupe Groupama, l'humain et le sens sont privilégiés. Nous recrutons des personnes et pas des diplômes, de belles personnalités qui seront demain au service de nos sociétaires et clients.

La signature de cette campagne « Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier » résonne avec notre raison d'être « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. » et notre positionnement de marque. Etre là pour les autres, c'est le point de départ de notre métier. Et c'est aussi le point de départ de belles histoires qui font notre Groupe et notre identité en tant qu'employeur.

Des histoires vraies pleines d'humanité. Nos collaborateurs en ont plein à raconter ! Découvrez leurs belles histoires sur *** !

Vous aussi, vous voulez donner du sens à vos compétences ? Rejoignez nous !

Et sinon, le Groupe Groupama c'est plus de 50 entreprises dans 10 pays. Vous nous connaissez au travers de nos 2 marques commerciales Groupama et Gan. Nous accompagnons nos 12 millions de sociétaires et clients à chaque moment de leur vie grâce à nos experts et à notre savoir-faire.

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département du Rhône (69) et plus particulièrement sur le secteur Est Lyonnais (dont les agences de rattachement se situent à Genas, Saint-Priest et Saint Symphorien d'Ozon).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Avec un mode de fonctionnement itinérant, vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités, professionnelles et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise notamment auprès d'une clientèle de particulers, d'entreprises et de dirigeants.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité résolument tournée vers le développement commercial et la conquête :

- Vous êtes capable de développer et fidéliser votre propre portefeuille avec une forte culture du résultat.
- Autonome et entreprenant(e), vous savez organiser votre activité et prendre des initiatives pour identifier de nouvelles opportunités.
- Vous appréciez particulièrement la prospection et la conquête de nouveaux clients et savez créer une relation de confiance avec des interlocuteurs exigeants.
- Votre connaissance du tissu économique local et votre capacité à développer et entretenir un réseau constituent de véritables atouts.
- Votre aisance relationnelle, votre sens du conseil et votre capacité à comprendre les enjeux professionnels et patrimoniaux des professionnels et des dirigeants vous permettent de construire des relations durables et à forte valeur ajoutée.