Junior Structurer Securitisation Clean Energy H/FCrédit Agricole

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !*The Banker, Juillet 2025

Global Markets Division (GMD), est la direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d'une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

En tant que Structureur Titrisation Clean Energy vos missions seront les suivantes :

Structuration / exécution :

• Assister l'équipe dans le cadre de la structuration et l'exécution de transactions.

• Contribuer aux divers chantiers de la transaction (revue et négociation de la documentation, interactions avec les agences de notations, obtention des accords internes, rédaction de supports commerciaux, etc.) en tant que de besoin et sous la responsabilité d'un Structureur Senior.

• Assister le Structureur Senior dans la conduite du processus de crédit, y compris dans l'analyse des risques, la préparation des documents de crédit nécessaires, des grilles de notation internes, et autres documents de suivi ou de revue requis.

• Calculer les indicateurs de profitabilité anticipée

• Toute autre tâche relative à la structuration et à l'exécution des transactions.

• Coordination avec les intervenants internes (département de crédit, Montage, Gestion de portefeuille, middle office, back office, équipe juridique) pour s'assurer de la bonne exécution des nouvelles transactions et de leur enregistrement dans les systèmes et des événements dans la vie des transactions.

Suivi de portefeuilles

• Suivi des transactions en portefeuille (en coordination avec les équipes de Montage, Gestion de portefeuille, et Middle-Office) et reporting régulier au Responsable Hiérarchique

• Présentation aux risques des amendements, renouvellements et revues annuelles des deals existants et coordination avec les clients

• Enregistrement et mise à jour des financements existants dans les systèmes de la banque

• Contribuer aux autres travaux de l'équipe, y compris la préparation de certains suivis en liaison avec d'autres entités internes de la Banque

• Suivre les développements du marché, de la réglementation, partage des information

Origination :

• Assister l'équipe dans la planification et l'exécution de la stratégie d'origination dans le domaine de la transition énergétique.

• Collecter les données appropriées et préparer les supports clients / produits et autres supports commerciaux.

• Assister l'équipe pour la distribution d'ABS et de tranches mezzanine aux investisseurs externes (en coordination avec les équipes de syndicats).

• Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement de nouvelles opportunités de transactions, en ligne avec la stratégie risque de la banque et en coordination avec des départements concernés.

• Mener des analyses détaillées des opportunités de transactions.