Conseiller privé

Hier

Critères de l'offre

  • Conseiller banque privée (H/F)
  • Bourgoin-Jallieu (38)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : débutant à 1 an , 1-2 ans
  • Niveau d'études : Bac. Général

L'entreprise : Crédit Agricole

Le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.

Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l'Ain, la Saône et Loire, le nord de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

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Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur Equipe Agences et assisté de Coordinateurs Commerciaux, le Conseiller Privé est gestionnaire d'un portefeuille de clients « privés» qu'il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel, familial et professionnel avec le souci permanent de performance commerciale, de sécurité et de qualité de service à la clientèle Patrimoniale.

  • Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en maîtrisant le risque.
  • Elaborer des stratégies patrimoniales et assurer un conseil personnalisé et adapté dans le cadre d'une convention de services facturés.
  • Développer les encours et la rentabilité du portefeuille : promotion et commercialisation de l'offre marché patrimonial.
  • Développer un réseau d'apporteurs d'affaires interne/externe.
  • Intervenir auprès du réseau de proximité, réaliser des actes commerciaux et apporter des conseils et une expertise technique.
  • Accompagner le DEA dans la mise en oeuvre du plan de développement de la clientèle Patrimoniale sur le secteur géographique d'intervention de l'Equipe Agences.

Description du profil

Métier demandant une certification DCI, AMF et Assurance niveau 2.

  • Posséder une formation supérieure Bac+4/5 minimum, avoir une expérience réussie (minimum 2 ans) de Chargé de clientèle de patrimonial.
  • Avoir des connaissances économiques et juridiques approfondies (diplômes externes ou internes).
  • Etre reconnu pour ses capacités à négocier et à apporter sa compétence aux équipes des Agences.
  • Avoir de bonnes qualités relationnelles (écoute, discrétion) et une forte disponibilité.
  • Posséder d'excellentes qualités commerciales, entrepreneuriales, avoir l'esprit d'équipe et faire preuve d'organisation et de rigueur.
  • Avoir le sens du service client et être pro-actif.
  • Etre pédagogue, agile, et capable d'inter agir avec tous les moyens de communication.

Avantages du poste

  • Nombreuses possibilités d'évolution au sein de la Caisse Régionale ou du Groupe Crédit Agricole
  • 40-46€ brut / an (13ème mois inclus)
  • Participation/intéressement (3-4 mois de salaire au prorata du temps de présence en entreprise)
  • 5 semaines de congés payés + 20 jours de RTT (au prorata du temps de présence)
  • Mutuelle + tickets restaurant
  • CSE (loisirs, culture, prime mobilité durable,…)
  • Conditions attrayantes extra-bancaires et bancaires, ...

Parce qu'au Crédit Agricole Centre-est nous sommes convaincus que la Diversité est une richesse, nous mettons tout en œuvre pour ne passer à côté d'aucun talents. Nous sommes fiers de recruter des personnes qui ressemblent à nos clients. Nous vous encourageons à postuler à cette offre en vous garantissant un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations et étudions à compétences égales toutes les candidatures afin de garantir l'égalité des chances.

Salaire et avantages

Salaire : 40 € - 46 € par heure


Référence : 43g1otv7ovt3n4z9uh?src=Agefiph

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