Corporate Loan Origination H/FCrédit Agricole

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !*The Banker, Juillet 2025

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Au sein du département CLF, vous intégrerez l'équipe de Corporate & Leverage Finance, Loan Origination Large Cap qui est en charge de l'origination et la structuration des financements bancaires (syndiqués ou bilatéraux à moyen terme, financements relais) pour les clients Corporate et Financial Institutions. L'équipe basée à Paris est en charge des Large French clients dont la plupart sont des grandes entreprises, ou des holdings familiales, institutions financières ou parapubliques.

En tant que Corporate Loan Origination, vos missions principales seront les suivantes :

Structuration:

• Analyse crédit & modélisation,

• Proposer des financements (structure, prix, covenants, éventuellement caractéristiques sustainable) correspondant aux objectifs de CLF et politique de risque de CACIB, ainsi qu'aux attentes du marché bancaire,
• Préparer term sheets & lettres de mandat.

• Participer aux négociations avec les clients et les autres banques pour l'arrangement de nouveaux financements

Gestion des transactions :

• Contribuer et préparer les comités internes, commerciaux et risques (rédaction de notes, demandes internes).

• Mesurer la rentabilité des transactions et optimiser les conditions.

• Mener avec les départements Crédit et le Coverage les processus de crédit.

• Contribuer à l'élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…).

• Coordonner les relations avec l'emprunteur, les avocats, les autres banques.

• Maintenir une relation de travail efficace avec DAR et les équipes Acquisition Finance & Advisory (AFA) : structuration, coordination pour les underwriting, pricing, stratégie de syndication, etc.
  

Marketing & recherche :

• Organiser des revues de portefeuille avec senior bankers et originateurs senior pour (i) définir la stratégie commerciale, (ii) identifier les opportunités (nouveaux besoins, acquisitions, refinancements, sustainable finance, rôles d'agent ou de coordination), (iii) les assister dans les nouvelles transactions, la sélection des opportunités et l'obtention de nouveaux mandats ;

• Mener une analyse crédit des clients pour recommander des structures de financement pertinentes.

• Préparer les présentations & recommandations pour les clients (informations de marché, analyse crédit, solutions de financement, stratégie de syndication).

• Avoir un rôle actif dans la préparation des pitchs.