Emploi Conseiller patrimonial à Charly

...Etre utile à tous ! Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial sera : * Valoriser et renouveler le portefeuille...

...de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques...

...* Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ; * Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine...

...ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous serez amené à : *...

...à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités...

...en charge des clients externes et internes, orienter et conseiller par sa connaissance fine des collections, les archives...

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...Vous pourrez ensuite évoluer vers les postes de conseiller privé en agence ou de conseiller en patrimoine en Banque...