Ingénieure patrimoniale/Ingénieur patrimonial (F/H) - VISIO CONSEILCrédit Mutuel CIC

CIC Ouest
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
Tél : ***
www.cic.fr
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C'est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2100 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d'un de nos 230 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Au sein d'une équipe dynamique dont la Direction est située à Nantes, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est actuellement composée de 4 Ingénieurs Patrimoniaux de proximité et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale.
Basé(e) à Nantes, vous accompagnerez à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest via des rendez-vous en visio, sur sollicitation des agences Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité.
Mission principale :
Votre mission consiste à accompagner à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée, avec l'appui du réseau Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité notamment lorsque la situation appelle une rencontre physique.
Vous êtes naturellement doté(e) d'une forte aisance relationnelle et d'un bon esprit d'équipe.
Vous vous appuyez sur de solides connaissances juridiques et fiscales des patrimoines privés et professionnels du dirigeant de PME et d'ETI.
Activités spécifiques du poste :
- Vous rencontrez des dirigeants d'entreprise via des rendez-vous en visio pour approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d'opérations structurantes sur le patrimoine professionnel (opérations autour du capital de l'entreprise, les cessions et transmissions particulièrement).
- Vous rédigez des conseils, études et recommandations patrimoniales répondant aux objectifs des clients de CIC Banque Privée.
- Vous assurez le suivi de vos préconisations dans le temps.
Expertise, veille et formation :
Vous partagez votre expertise en concevant et en animant des formations/animations tant en interne (agences Banque Privée et Entreprises) qu'en externe (clients et prospects).

- Vous justifiez d'une première expérience réussie (3 ans minimum idéalement) en ingénierie patrimoniale banque privée auprès d'une clientèle de dirigeants.
- Vous disposez de parfaites connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés) et particulièrement des cessions transmissions de PME.
- Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac +5 en droit privé, droit des affaires, fiscalité, gestion de patrimoine du chef d'entreprise.
Savoir être - savoir-faire :
- Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et d'une grande capacité d'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d'empathie
- Vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse
- Vous êtes doté(e) d'un sens aigu des priorités, avec le sens du résultat et de la qualité de service
- Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et maîtrisez Pack Office dans le cadre d'animations, de conception de supports et de leur présentation lors de rendez-vous à distance.