Responsable Corporate Finance - Equity Bridge Financing H/FCrédit Agricole

Paris (75)CDI
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L'entreprise : Crédit Agricole

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Description du poste

Le Responsable Corporate Finance/Filière Private Equity est rattaché à la ligne métier Direction Marchés Conseils & Financements (DMCF) et sera localisé à Paris (19 bd des Italiens 75002). Il a pour mission de :

Ø Participer à l'origination des Equity Bridge Financing (EBF)

Ø Participer à la rédaction des Comités de Crédits : rédiger un avis sur la société de gestion et sur les premiers investissements réalisés par le fonds, si nécessaire

Ø Participer aux Comités Crédits pour présenter les opérations d'EBF

Ø La négociation du term sheet :

- La structuration de l'Equity Bridge,

- La négociation de la documentation juridique liée à l'opération,

- La négociation du package des garanties.

Ø Assurer, avec la Banque des Institutionnels (BDI), le closing des Equity Bridge pour lesquels LCL: le Responsable Corporate Finance / Filière Private Equity Services est responsable de la validation de la documentation juridique liée à l'opération avec l'appui de la Direction des Affaires Juridiques

Ø La levée des conditions suspensives est réalisée par le conseil / le Responsable Corporate Finance / Filière Private Equity Services

Ø Le Responsable Corporate Finance / Filière Private Equity Services est notamment responsable :

- de la préparation et du pilotage technique des flux au closing, en collaboration avec les différents intervenants internes ou externes (BDI, DMCF, Back Office, client, etc),

- de la prise des garanties en liaison avec la ligne commerciale et Back Office,

Le Responsable Corporate Finance pourra en outre, structurer, traiter ou piloter les opérations de corporate finance de l'ensemble des clients ou prospects de la BDI dans le respect de la procédure FEL

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

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Référence : 2025-105980