Conseiller en gestion de patrimoine (F/H)Amarris Groupe

Amarris Groupe décontracte le quotidien de 40 000 indépendants, dirigeants de TPE/PME et investisseurs immobiliers, en leur délivrant une expérience de comptabilité et de gestion réinventée !
Comment ? En unissant les talents de plus de 700 collaborateurs répartis en France et dans nos filiales internationales. Start up nous ? hum, pas vraiment. Cabinet d’expertise comptable ? heu, pas vraiment non plus. Nous sommes nés en 1999 sous l’impulsion de Claude Robin, notre fondateur. Et en 26 ans, on peut dire que nous avons quelque peu « bousculé les codes » du secteur en innovant sur les pratiques ou les outils et TOUJOURS en misant sur un service client de qualité, que ce dernier soit délivré en ligne ou à proximité… Cette histoire, nous serons heureux de la partager avec vous !
Nous sommes également convaincus qu’un client heureux commence par un collaborateur épanoui.
Ici, vous serez accompagné sur votre montée en compétences avec des programmes de formation aux petits oignons et nos dispositifs de mobilité interne vous offriront la possibilité de vous réinventer et de vous épanouir à nos côtés.

Aujourd’hui Amarris recrute pour l’équipe d'Amarris Immo !
Le groupe Amarris accompagne des dirigeants, chefs d’entreprise, indépendants et investisseurs partout en France, au travers d’une vingtaine de cabinets d’expertise comptable implantés sur le territoire. Cette proximité avec les entrepreneurs constitue un levier fort pour développer une approche patrimoniale utile, concrète et directement connectée aux enjeux de leurs entreprises et de leur situation personnelle.
Dans le cadre du développement de son offre patrimoniale, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI, prêt à relever de nouveaux défis au sein de notre bureau de Saint-Herblain.

Votre mission sera d’accompagner les clients d’Amarris Expertise Comptable dans leurs problématiques patrimoniales, financières et de protection sociale.

Vous aimez allier expertise technique et développement, conseiller vos clients et animer un réseau interne d’experts-comptables ?
Cette opportunité vous permettra de jouer un rôle clé dans le développement de notre offre patrimoniale et l’accompagnement de nos clients.

Votre rôle sera d’accompagner les clients d’Amarris Expertise Comptable, sur leurs principaux enjeux patrimoniaux.

Vous interviendrez notamment sur les sujets suivants :

• protection sociale du dirigeant ;

• préparation de la retraite ;

• optimisation de la rémunération et de la protection du chef d’entreprise ;

• placement de trésorerie d’entreprise ;

• valorisation et structuration du patrimoine professionnel et personnel ;

• stratégie d’investissement ;

• accompagnement patrimonial global du dirigeant et de sa famille.

Vous serez amené à échanger avec des dirigeants ayant parfois des problématiques importantes de trésorerie, de structuration, de transmission ou de préparation de leur avenir patrimonial.

L’objectif est d’apporter une approche conseil exigeante, pédagogique et adaptée à chaque situation.

Une activité nationale, portée par le réseau Amarris :

Les clients accompagnés sont présents partout en France.

Les rendez-vous pourront être réalisés principalement en visioconférence, mais également par téléphone ou en présentiel lorsque cela sera pertinent.

Vous vous appuierez sur le maillage territorial du groupe, composé d’une vingtaine de cabinets d’expertise comptable, pour développer l’activité patrimoniale.

Animation interne et développement :

En parallèle de l’accompagnement des clients, vous animez les experts-comptables du groupe pour les sensibiliser aux enjeux patrimoniaux de leurs clients et favoriser la recommandation

Vous serez amené à :

• présenter l’offre patrimoniale auprès des experts-comptables du groupe ;

• identifier les situations clients pouvant nécessiter un accompagnement patrimonial ;

• aider les équipes à détecter les besoins liés à la protection sociale, à la retraite, à la trésorerie ou à la structuration patrimoniale ;

• organiser des ateliers ou interventions thématiques à destination des clients ;

• construire des supports pédagogiques ou des formats d’animation ;

• participer au développement de la prescription interne ;

• assurer un retour régulier aux experts-comptables prescripteurs.

L’objectif est de faire du conseil patrimonial un réflexe naturel dans l’accompagnement global des dirigeants clients du groupe Amarris.

• Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine disposant d’une solide formation en ingénierie patrimoniale, finance, droit ou gestion privée. La certification AMF est un plus (très) apprécié.

• Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire et surtout d’une réelle capacité à analyser des situations complexes.

• Vous comprenez les enjeux des dirigeants d’entreprise et êtes à l’aise sur des sujets variés : protection sociale, retraite, optimisation de la rémunération, placements, trésorerie et structuration patrimoniale.

• Votre force : transformer des situations parfois complexes en conseils clairs, pédagogiques et adaptés à chaque client.

Ce poste est fait pour vous si…

Vous aimez :

• analyser des situations patrimoniales variées et exigeantes ;

• construire des recommandations pertinentes et sur mesure ;

• instaurer une relation de confiance avec des chefs d’entreprise ;

• allier expertise technique et dimension conseil ;

• développer une activité et saisir des opportunités.

Au-delà de l’expertise technique, nous recherchons un véritable partenaire de confiance, autonome et structuré, capable de gérer ses dossiers avec rigueur et fiabilité.

Vous aimez également développer une activité, travailler en réseau et faire preuve de proactivité dans le suivi des opportunités.
Chez Amarris, le développement des compétences est une priorité : nous accompagnons chaque collaborateur tout au long de son parcours chez nous.

Rejoignez nous !

• La localisation : vous travaillez sur Saint-Herblain, à proximité du Zénith. Le siège d’Amarris, moderne et confortable, dispose d’un parking gratuit, d’une salle de sport et bénéficie de nombreuses initiatives au quotidien pour le bien-être et la convivialité des collaborateurs.

• La flexibilité : profitez d’horaires flexibles avec une arrivée possible entre 8h et 10h et un départ entre 16h et 19h, de télétravail (environ 2 jours par semaine), et aussi de la semaine de 4,5 jours hors période fiscale !

• Une rémunération attractive : vos compétences sont valorisées avec un salaire compris entre 38 000 € et 43 000 € annuel bruts (soit entre 3 167€ et 3 583 € mensuel brut) sur une base de 35 heures/semaine.
  À cela s’ajoute une part variable représentant jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires généré).
  La rémunération globale peut ainsi atteindre environ 70 000 € brut annuel la première année en cas d’atteinte des objectifs.

• L’annualisation : nous construisons chaque année un planning autour des semaines clés de la période fiscale. Cela nous permet d’optimiser les vôtres et de vous faire bénéficier de 8 à 10 RTT par an.

• Profitez de notre mutuelle d’entreprise ALAN : l'assurance santé 100% digitale qui vous simplifie l'accès à la prévention et aux soins du quotidien.

• Pour vous restaurer, une carte restaurant de notre partenaire Swile vous sera proposée (9€ par jour travaillés).

• Nos engagement RSE : ils sont portés par une équipe de 15 ambassadeurs internes pour incarner, faire vivre notre politique RSE.

• Engagés dans le sport : nous sponsorisons Achille Nebout, skipper du class40 Amarris, l’opportunité pour vous de faire une sortie en mer à ses côtés ! Nous supportons aussi les Neptunes de Nantes au Volley-ball et vous pourrez gagner des places VIP pour aller les encourager. Amateurs de course à pied, nous sommes enfin partenaire titre du Marathon de la côte d’Amour à la Baule.

Notre process de recrutement

Notre objectif, c’est que votre parcours de recrutement soit le plus clair et le plus agréable possible.

Après un premier échange téléphonique puis un entretien (physique ou en visio), nous revenons vers vous dans un délai de 4 jours maximum. Si nous nous projetons ensemble, vous rencontrerez vos futurs responsables, Thomas et Aurélie. Et quelle qu’en soit l’issue, nous prendrons le temps de vous faire un retour.

Pour mieux nous connaitre, c’est par ici : Amarris Immo

Tous nos postes sont ouverts au recrutement de personnes en situation de handicap. Ensemble, engageons-nous à promouvoir la diversité.