GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALECaisse d'Epargne Midi-Pyrénées

La Direction Territoriale AVEYRON LOT recherche un·e GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE pour rejoindre l'agence de FIGEAC.
* Doté·e d'une grande curiosité intellectuelle
* Vous aimez le travail en équipe
* Vous êtes dynamique et ouvert·e au changement

Poste et missions
Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !
Vos missions:
* Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
* Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
* Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
* Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
* Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne

Ce que nous recherchons :
* Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
* Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
* Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.