Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale H/F
Critères de l'offre
L'entreprise : Crédit Agricole
Description du poste
Les principales missions sont les suivantes:
- Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale
- Instruire les prêts, les montages financiers et assurer le suivi technique des opérations
- Apporter une expertise à cette clientèle sur les problématiques de transmission, optimisation fiscale...
- Diagnostiquer les besoins du client en évaluant les risques
- Conseiller la clientèle en proposant une offre adaptée, globale ou spécialisée, en s'impliquant dans sa mise en œuvre
- Contrôler l'évolution des avoirs des clients et préconiser les actions correctrices pour en optimiser la gestion
- Respecter les règles administratives, déontologiques, de conformité et de sécurité, dans un souci de qualité et de participation efficace aux objectifs de l'unité
Description du profil
Expert(e) de la Relation clients, et Sensible aux enjeux de la Clientèle de Fortune et de Dirigeants d'entreprise, vous souhaitez relever un challenge au sein de la Banque Patrimoniale.
D'une expérience confirmée sur ce marché, vous êtes dynamique, impliqué(e), et vous faites de la satisfaction de vos clients votre priorité en leur montrant une grande disponibilité.
La maitrise des techniques de financements immobiliers, et aux solutions d'épargne et des enjeux successoraux sont indispensables à ce poste.
Vous devez justifier d'une expérience significative et de régularité dans l'atteinte de vos objectifs.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Date de démarrage souhaitée : dès que possible
Référence : 2024-39940
