Alternant Debt Capital Market - Dette Privée (Euro PP) H/FCrédit Agricole

Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent. C'est grâce à nos 16 400 collaborateur·rices que LCL a été élu Service Client de l'Année 2026 dans la catégorie « Banque de réseau pour les particuliers » : une reconnaissance de notre ambition d'être N°1 de la satisfaction client. En tant que Banque nationale urbaine, filiale du groupe Crédit Agricole, nous sommes un partenaire solide de plus de 6 millions de client·es. Nous nous appuyons sur un vaste réseau : plus de 1 400 implantations commerciales et 3 réseaux de marchés de clientèle (Banque de Proximité, Banque Privée et Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Nous nous engageons également pour la décarbonation et l'accompagnement des transitions, en visant un impact social positif et en encourageant une société entrepreneuriale.

Chez LCL, aller de l'avant c'est se réinventer pour ses clients et ses collaborateurs ! Venez vivre une expérience où la relation de proximité et l'innovation façonnent la banque de demain.

Nous avons à cœur de lancer votre carrière. C'est pourquoi nous investissons dans votre réussite avec un parcours d'intégration et de formation sur-mesure. Notre ambition ? Que cette expérience ne soit pas qu'une simple étape, mais qu'elle soit votre passeport pour une insertion professionnelle réussie.

L'équipe « Financements alternatifs » du LCL est chargée d'originer, structurer et placer auprès d'investisseurs institutionnels des opérations de placements privés principalement sous format Euro PP.

L'équipe compte 2 personnes et vous travaillerez directement avec les 2 membres seniors de l'équipe.

Au quotidien, vous participerez activement aux projets de l'équipe. Votre rôle sera de :

1. Participer à la réalisation d'opérations de Placements Privés, principalement sous format Euro PP :

• Participation à l'origination d'opérations Euro PP via l'élaboration de supports de présentation et offres à destination de nos entreprises clientes
• Analyse sectorielle et financière des entreprises clientes en s'appuyant sur des ressources internes et externes (Bloomberg, moteurs de recherche…)
• Participation à l'exécution de mandats Euro PP (Rédaction des Infos Memos, structuration de l'opération, placement auprès des investisseurs, travaux sur la documentation juridique)

2. Participer aux échanges réguliers avec les autres équipes chez LCL :

• Les équipes commerciales (Banquiers Conseils / Réseau) afin de cibler les émetteurs potentiels en analysant la base clients/prospects de LCL
• Les équipes de Financements Structurés et Financements Durables avec lesquelles certaines opérations sont exécutées conjointement

3. Assurer la veille concurrentielle/sectorielle sur le marché Euro PP, et plus généralement sur les autres marchés de placements privés (Schuldschein, USPP) et marché obligataire public : suivi d'actualité, suivi des opérations…

Ces missions vous permettront de monter progressivement en autonomie sur l'ensemble des activités de l'équipe.