CDD - Client Service Officer H/FCrédit Agricole

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.www.ca-indosuez.com

Le CSO (Client Service Officer) a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale des clients de la Direction Commerciale UHNW (Ultra High Net Worth). Il/Elle travaille en relation étroite avec les banquiers UHNW et a un contact direct avec les clients de cette Direction. La Direction UHNW est composée de 2 CSO, dont 1 CSO qui part en congés maternité à compter du mois de mai 2026.

Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial :
• Préparation des dossiers d'ouverture de comptes.

• Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
• Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu'un, maintien d'une bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs)

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
• Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
• Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie,
• Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE …
• Contrôle des opérations titres (RTO, conseil, assurance vie)
• Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
• Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
Suivi commercial / clientèle :
• Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …) via tel/mail
• Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …),
• Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.

Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense :
• Connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
• Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité, risques de fraude).
• Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
• Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l'entreprise.
• Assure l'ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
• Respecte les règles internes de conformité fiscale.
• Connaît et protège le client et ses données à l'entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
• Assure le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d'intérêts…).
• Respecte les règles cross-border.