Chargé de clientèle patrimoniale H/F

Le 15 novembre

Critères de l'offre

  • Chargé de clientèle (H/F)
  • Chelles (77)
  • CDI
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Gestion du patrimoine
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE

L'entreprise : Crédit Agricole

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial.Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en terme de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants.Parmi les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le Crédit Agricole Brie Picardie bâtit chaque jour une banque mutualiste et coopérative en phase avec son temps ; une banque déjà pleinement engagée sur son territoire et auprès de ses habitants ; une banque à la fois humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Solide et dynamique, notre Caisse régionale a pour vocation de conseiller, soutenir et accompagner les projets du territoire sur tous les marchés.Riches de nos 2 800 collaborateurs engagés dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, nous investissons fortement dans leurs compétences afin d'apporter les meilleures expertises à plus d'1 million de clients qui nous font confiance. Nous recherchons les compétences et les talents de demain : ils pourront bénéficier de nombreuses opportunités de carrière au sein de notre Caisse Régionale comme du Groupe Crédit Agricole.
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Description du poste

Venez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant !


Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle 'haut de gamme' et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.
Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.
Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs..).
En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.


Le Crédit Agricole Brie Picardie propose une politique de formation et de diplomation ambitieuse et dynamique et saura vous offrir de nombreuses opportunités, qu'il s'agisse de fonctions managériales ou de gagner en expertise.


En rejoignant une banque leader sur son marché et un Groupe d'envergure, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration individualisé et d'un gestionnaire de carrière dédié, vous permettant d'envisager une évolution au sein de l'entreprise mais également au sein du Groupe Crédit Agricole, en France et à l'international.

Description du profil

Master 2 en gestion de patrimoine avec une expérience commerciale réussie de 3 ans en Gestion de Patrimoine.

Vous avez un sens aigu de la conquête et du développement commercial. Réactif(ve) vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous avez la capacité à apprendre et à évoluer.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Date de démarrage souhaitée : dès que possible

Référence : 2024-41205

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