Chargé d'affaires spécialisé Titrisation (H/F)Crédit Mutuel CIC

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Le département Titrisation & ABL au sein du pôle Global Banking/Real Assets de CIC CIB (https://www.cic-structuredfinance.eu/fr/index.html) recherche un chargé d'affaires en Titrisation.
Acteur présent sur le marché de la titrisation depuis une vingtaine d'année, le CIC a entrepris en 2019 une stratégie de repositionnement ambitieuse qui a consisté en la création de Satellite, son propre véhicule de refinancement court terme

Au sein d'une équipe de 10 personnes, le/la chargé(e) d'affaires titrisation (F/H) sera amené(e) à collaborer avec les autres chargés d'affaires en participant aux activités suivantes :
Développement commercial :
- Développer les supports nécessaires à la présentation de l'activité et à la commercialisation des produits
- Contribuer au développement d'un portefeuille de clients / de dossiers
- Assister en France et à l'étranger les équipes grandes entreprises des différentes entités du groupe Crédit Mutuel dans l'obtention de mandat de financements de titrisation
- Animer et appuyer les équipes spécialisées des succursales dans le cadre de la ligne métier
Origination et mise en place des opérations :
- Identifier, analyser et comprendre les besoins exprimés par le client
- Participer à la réflexion pour proposer la structure de financement la plus appropriée au besoin du client après évaluation des risques attachés à la transaction
- Créer des modèles financiers pour analyser la performance des actifs et permettre des simulations afin de soutenir les schémas de financement proposés et adaptés aux méthodologies de notation requises
- Rédiger et participer à la négociation d'un term-sheet résumant la proposition de financement
- Préparer le dossier de crédit et le passage en comité de crédit
- Négocier la documentation juridique en collaboration avec des cabinets juridiques extérieurs le cas échéant avec le support de la direction Legal & Transaction Management

Diplômé de l'enseignement supérieur (Bac +5) de type Ecole d'ingénieur ou école de commerce, vous justifiez d'une expérience d'au moins de 3 ans minimum en titrisation.
Expérimenté(e) en modélisation d'opérations de titrisation (créances financières notamment), vous avez de bonnes connaissances financières pour analyse des états financiers de sociétés commerciales et financières.
Reconnu(e) pour vos compétences relationnelles et rédactionnelles, vous aimez le travail en toute autonomie tout en ayan tune appétence pour le travail en équipe.
Doté(e) de réelles capacité d'organisation, vous avez la capacité à piloter une grande variété d'intervenants sur un dossier, tout en remontant à son responsable ses points d'incertitudes.
Vous êtes à l'aise tant à l'oral qu'à l'écrit grâce à votre anglais courant