Chargée/Chargé d'affaires financements spécialisés (F/H) - CORPORATE GMECrédit Mutuel CIC

CIC Ouest
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
Tél : ***
www.cic.fr
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C'est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d'un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
CIC Ouest valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.

En tant que Chargé/Chargée d'Affaires Financements Spécialisés Corporate vous avez la responsabilité de la réalisation d'opérations de financements Corporate (sans effet de levier) arrangées par le CIC Ouest depuis l'origination jusqu'au suivi du dossier en cours de vie en lien avec l'équipe Agency. Ces interventions s'inscrivent à la fois dans la démarche de financement / refinancement courant des clients GE et ETI, mais également dans le cadre d'opérations plus stratégiques. Elles permettent d'établir ou de confirmer notre position de banquier de 1er cercle et interlocuteur privilégié des dirigeants actionnaires.
Vous accompagnez les Banquiers Conseils et les agences Grandes Entreprises dans leurs démarches pro-actives auprès des relations stratégiques de la Banque. Vous réalisez des présentations (« Pitchs ») proposant les structurations sur mesure possibles en associant d'autres métiers spécialisés le cas échéant comme par exemple l'équipe Debt Capital Market ou Equity Capital Market.
Vous élaborez la structuration financière de l'opération avec l'appui de l'équipe Montage et Juridique
Vous négociez les lettres de mandat, les term-sheet ainsi que la documentation juridique avec les clients de la Banque et leurs conseils externes le cas échéant.
Vous assurez la coordination et la mise en oeuvre des opérations de financements structurés dans leur ensemble, tant en interne, vis à vis du réseau commercial, des engagements et qu'en externe, auprès des prêteurs invités en syndication.
Vous pilotez également votre portefeuille d'opérations en lien avec l'équipe Agency : gestion des waivers, réunions bancaires, contrôles, etc.
Vous entretenez un réseau relationnel externe avec des partenaires de confiance et établissez des relations de coopération avec les autres unités de la Banque, et notamment l'équipe Syndication et les équipes de CIC Market Solutions du groupe.
Vous assurez une veille concurrentielle continue dans votre domaine d'activité.

Diplômé(e) d'un BAC+5 (Master 2 en finance entreprise, d'une université, école d'ingénieurs ou école de commerce). Vous disposez d'une expérience commerciale réussie en tant que :
- Chargé (e) d'Affaires Grandes Entreprises, ou Directeur d'Agence (Grandes) Entreprises ,
- ou dans la structuration de crédits en tant que Chargé / Chargée d'Affaires Financements Spécialisés, Directeur de Participations ou Directeur Fusions Acquisitions .
Au-delà d'une expertise en analyse financière, techniques de crédits et financements haut de bilan, vous maitrisez la négociation complexe avec dimension juridique et l'anglais des affaires.
Doté/e de qualités relationnelles et commerciales indéniables, vous maitrisez les enjeux rencontrés par les dirigeants d'entreprises, et partagez les valeurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, première banque Entreprise à mission, alors rejoignez-nous !