Manager/Senior Manager M&A - EY-Parthenon - F/HEY

EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil de direction générale en matière de stratégie, de transformation et de transaction. Nous réunissons 25 000 consultants à travers le monde, intégrés à notre réseau de 400 000 professionnels EY dans 150 pays. De la conception à l'exécution de vos stratégies et de vos transactions, EY-Parthenon vous aide à redéfinir votre futur.

Nos équipes apportent un éclairage extérieur et des savoir-faire précis, combinant des expertises multisectorielles et multidisciplinaires approfondies, avec des capacités de pointe en matière d'analyse de données, d'IA et de technologie.

Nous accompagnons ainsi les directions générales et leur comité de direction, les conseils d'administration, les fonds d'investissement et les gouvernements à chaque étape de leurs réflexions et de leurs prises de décision, pour les aider à façonner leur avenir en toute confiance.

L'opportunité

EY-Parthenon recherche un(e) Manager/Senior Manager M&A pour accompagner le développement de son expertise Fusions & Acquisitions.

A propos de l'équipe Fusions & Acquisitions :

Basée à Paris, notre équipe M&A regroupe plus de 20 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de plus de 2 000 professionnels du M&A dans nos bureaux internationaux pour la réalisation d'opérations cross-borders.

Avec un positionnement fort sur les transactions mid-market, nous accompagnons les dirigeants et actionnaires d'entreprises ainsi que les fonds d'investissement sur leurs problématiques de cession, d'acquisition, de recomposition du capital, de levées de fonds et de financement.

Notre équipe M&A conseille des grands groupes français et internationaux, des ETI, des actionnaires privés et des fonds d'investissement dans la réalisation de leurs opérations de haut de bilan telles que :

• Fusions & Acquisitions : conseil à la cession ou à l'acquisition d'entreprises
• Conseil en financement : conseil à la levée de financement et à la renégociation de dette,
• Situations Spéciales : conseil à la cession ou à l'acquisition d'entreprises sous performantes,

Vos missions

En qualité de Manager ou Senior Manager M&A vous participerez activement à l'origination et à l'exécution de mandats de Fusions & Acquisitions dans un circuit d'équipe responsabilisant. Vous serez donc largement exposé(e) et encadrerez des consultants qui vous assisteront dans vos principales missions :

• Support à la démarche commerciale et à l'origination (sourcing, préparation et participation à des pitchs…)
• Supervision de la rédaction des supports utilisés dans le cadre de l'exécution de mandats (teaser, IM, management présentations…)
• Revue des diverses alternatives de structuration des opérations
• Elaboration de la stratégie de go-to-market
• Gestion des contreparties (identification, rationnel d'investissement, approche, Q&A…)
• Coordination des conseils (due diligences, conseil juridique, conseil fiscal…)
• Gestion de la relation client tout au long du processus d'exécution des mandats
• Participation active aux négociations

Votre profil

Diplômé(e) d'une formation Bac + 5 (Grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, Master 2 universitaire, Institut d'Etudes Politiques), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans réussie en banque d'affaires ou dans le département M&A d'un réseau bancaire ou d'un cabinet Big Four. Vous avez pu capitaliser sur la réalisation de transactions M&A auxquelles vous avez participé et ainsi acquérir une véritable culture du M&A.

Vous faites par ailleurs preuve de rigueur, d'autonomie, d'adaptabilité, d'une véritable capacité de mobilisation et d'un fort esprit d'équipe ainsi que d'une réelle envie de vous exposer. Vous parlez et écrivez couramment l'anglais.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s'engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, à l'intelligence artificielle et aux technologies avancées, les équipes aident les clients à façonner l'avenir avec confiance et à développer des solutions pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Les équipes EY interviennent dans l'audit, le conseil, la fiscalité, la stratégie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et de partenaires d'écosystème diversifiés, les équipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.