ALTERNANCE - Assistant Banquier Privé - Versailles H/FCaisse d'Epargne Ile de France

Banque engagée dans le développement économique, environnemental et sociétal. Coopérative, elle appartient à ses clients‑sociétaires. Régionale, elle réinvestit 100 % des fonds en Île‑de‑France et dans ses trois filiales. Bicentenaire et pionnière, elle a créé le premier réseau bancaire de proximité. Humaine, elle défend mixité, diversité, handicap et qualité de vie au travail.

Poste et missions
Dans le cadre de votre alternance, vos missions seront de :
* Planifier et préparer des rendez-vous clients
* Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez-vous avec les Banquiers Privés
* Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers de crédits
* Participer aux réalisations commerciales du Centre et a la croissance du PNB
* Veiller à la conformité des opérations, respecter les politiques de risque et de conformité (traitement MAD, RPM, Vigilent, LAB…)
* Veiller à la mise à jour de la base de données clients et de la documentation clients
* Identifier les besoins des clients en soutien des Banquiers privés, principalement sur la bancarisation, l'IARD, la prévoyance
* Equiper les clients en leur proposant des solutions adaptées en matière de produits d'épargne
* Prévenir et gérer, en coordination avec le banquier privé, le risque financier du client.

Vous allez préparer un diplôme de niveau bac +4/5 telles que les formations Master Finance/ Monnaie Banque/ Gestion de patrimoine.
Vous êtes attiré(e) par la gestion et le développement d'un portefeuille de clients très patrimoniaux.
Votre autonomie, votre rigueur, vos capacités d'analyses et de synthèse associées à un excellent relationnel sont des atouts indispensables pour la réussite des missions confiées.