Assistant Distribution & Asset Rotation H/FCrédit Agricole

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !*The Banker, Juillet 2025

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour la distribution ? Alors cette offre est faite pour vous !

Le département Distribution & Asset Rotation (DAR) se situe au cœur de la Banque de financement, participe à la structuration des opérations de financements et en assure la distribution auprès de Banques et d'Investisseurs institutionnels. Le Département DAR utilise et développe plusieurs canaux de distribution, que ce soit sur les marchés primaires et secondaires du crédit.

DAR est une ligne Métier mondiale, d'environ 100 personnes, présente sur les trois zones géographiques (Amériques, EMEA, Asie Pacifique). Le Département est classé N°1 sur le marché français et N°2 sur la zone EMEA en tant que Bookrunner des financements.

Vous intégrerez une équipe de 4 alternants et aurez l'opportunité de travailler à la fois avec des équipes Syndicat (structuring/pricing/arrangement) et des équipes Sales (ventes/placements).

Concrètement vos missions seront les suivantes :

Distribution et Syndication :

• Assister au pricing et à la syndication sur l'ensemble des secteurs (Corporate, LBO, Acquisition Financings, Commodity Traders, Funds Finance, Institutions Financières, Immobilier, Hôtellerie, Transport Maritime, Aéronautique, Projets) ;
• Rédiger les opinions de syndication pour les Comités de Crédit ;
• Gérer le processus de syndication : sélection des banques participantes, montage des dossiers d'invitation et rédaction des contrats de cession et sous-participation intra-groupe ;
• Sonder les investisseurs et analyser les opportunités sur les marchés primaire et secondaire ;
• Étudier les offres d'achat reçues sur le marché secondaire et solliciter les équipes concernées pour obtenir les accords nécessaires ;
• Préparer les supports marketing et pitchs investisseurs en collaboration avec les originateurs.

Analyse et Reporting :

• Maintenir à jour la base de comparables sur les transactions réalisées par CACIB et par la concurrence ;
• Contribuer au suivi de l'activité de l'équipe en tenant à jour les différents reportings ;
• Effectuer la déclaration des transactions auprès des League Table
• Développer et maintenir les outils de gestion de portefeuille et de reporting des opérations ;
• Préparer des présentations à destination du Management pour promouvoir l'activité de l'équipe.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d'indiquer en titre de votre CV votre rythme d'alternance ainsi que votre formation.