Acquisition Finance & Advisory H/F

Vous recherchez un stage en banque d'investissement et vous avez un intérêt pour l'Acquisition Finance ? Alors cette offre est faite pour vous !

Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l'équipe d'Acquisition Finance & Advisory (AFA).

L'équipe d'Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d'infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

• Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d'acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination);
• Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor's, Moody's, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales;
• Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d'actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d'opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …).

Concrètement vos missions seront les suivantes :

• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque;
• Préparer les modèles financiers destinés à évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d'optimiser la structure de capital;
• Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d'activités;
• Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation;
• Analyser les raisons des notations actuelles de l'entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l'impact des opérations financières;
• Participer au processus d'exécution, notamment rédaction des demandes d'accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant…

La diversité des problématiques abordées fait de ce stage une expérience transversale très formatrice (analyse financière, comptabilité, acquisition d'une culture générale économique via l'étude de différents secteurs d'activités, connaissance de différents métiers de la banque). Vous serez pleinement intégré à l'équipe et responsabilisé afin d'acquérir compétence et autonomie.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.