Chargé d'affaires Leverage Finance F/H

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l'équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :

• Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing

• Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité

• Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique

• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette

• Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB

• Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage

• Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire

• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.