Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/FCaisse d'Epargne de Midi-Pyrénées

Mais pourquoi choisir la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées ?

Notre engagement Responsable, Sociétal et Environnemental se décline dans des domaines variés comme la lutte contre les exclusions sous toutes ses formes, la préservation de l'environnement, le soutien aux initiatives culturelles et sportives locales ...

Banque de proximité engagée sur son territoire, nous le sommes également envers nos salariés dans le cadre de la gestion individualisée carrière (formation, passerelles métier, …)

Le monde se transforme, nos métiers aussi / Révolution des attentes des clients en termes de disponibilité, de personnalisation du conseil, digitalisation des processus, nouvelles contraintes réglementaires … . Grâce à nos plus de 200 ans d'existence, nous avons l'expérience et la solidité nécessaire afin de nous réinventer chaque jour.

Si vous êtes sur le même longueur d'onde que nous, alors lisez la suite.

Description de l'entreprise

Nous recherchons notre futur·e collègue pour notre agence de La Primaube. Vous rejoindrez une équipe dynamique de 6 collaborateurs.

Poste et missions

Vos missions:

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne

Profil et compétences requises

Ce que nous recherchons :
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.

Informations complémentaires sur le poste

Un processus de recrutement clair et rapide

1. Entretien avec un recruteur RH
2. Entretien avec le manager du territoire

Jours travaillés : Du mardi au samedi

Découvrez Caisse d'épargne avec Hasina, Gestionnaire de Clientèle