Chargé d'affaires M&A F/HKNDS

Au sein de la cellule M&A et partenariats, vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de croissance externe et de développement du Groupe, en pilotant les opérations de fusions-acquisitions, de prises de participation et de cessions.

A ce titre, vous intervenez à toutes les étapes des transactions, depuis l'identification et l'analyse des opportunités jusqu'à leur l'intégration en coordination avec les différentes parties prenantes internes et externes. Vous veillez à la pertinence stratégique, financière, juridique et opérationnelle des opérations envisagées, dans le respect des objectifs de création de valeur et des orientations stratégiques de Groupe.

Activités principales :
- Contribuer à l'identification de cibles potentielles en cohérence avec les orientations stratégiques du groupe
- Réaliser les études de marché et des analyses sectorielles afin d'identifier les opportunités de croissance externe
- Analyser le positionnement stratégique, concurrentiel, industriel et financier des sociétés ciblées
- Constituer et actualiser une cartographie des acteurs et des cibles potentielles
- Participer à l'élaboration des dossiers d'opportunité et à leur présentation auprès des instances décisionnelles
- Piloter les différentes étapes des opérations d'acquisitions, de cession ou de prise de participation
- Coordonner les travaux de due diligence, sous l'autorité du Directeur M&A Groupe
- Analyser les informations financières et extra-financières des sociétés ciblées
- Réaliser ou coordonner les travaux de valorisation des entreprises
- Elaborer les business plans et les modèles financiers associés aux opérations
- Préparer les notes d'investissement, dossiers de décision et supports de présentation destinés aux instances de gouvernance
- Participer à la structuration financière et juridique des opérations en lien avec les conseils externes et les équipes internes
- Contribuer à la négociation des principales conditions financières et économiques des transactions
- Travailler en interface avec les dirigeants des sociétés ciblées, les banques d'affaires, les cabinets de conseil...
- Coordonner les contributions des différentes directions du Groupe
- Garantir la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des informations échangées
- Identifier les risques associés aux opérations et contribuer à la définition des mesures de maitrise
- Veiller au respect des procédures internes, des règles de conformité et des exigences réglementaires applicables

De formation BAC+5 en finance, école de commerce, ingénierie avec spécialisation finance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum en M&A, banque d'affaires, corporate finance.
Une expérience dans un environnement industriel ou au sein d'un groupe international est appréciée.

Vous disposez des compétences suivantes :
- Maitrise des techniques de valorisation d'entreprise et d'analyse financière
- Maitrise de la modélisation financière et de l'élaboration de business plans
- Bonne connaissance des mécanismes de financement et de structuration des transactions
- Maitrise des processus de due diligence et des différentes étapes d'une transaction M&A
- Bonne connaissances des environnements juridiques, fiscaux et financiers liés aux opérations de croissance externe
- Aisance relationnelle et capacité à échanger avec des dirigeants et des interlocuteurs de haut niveau
- Esprit d'équipe et aptitude à travailler en transversal avec différents interlocuteurs
- Rigueur, ténacité et sens de la négociation