Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine

Hier

Critères de l'offre

  • Conseiller spécialisé patrimoine (H/F)
  • Angers (49)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Administration, Ressources humaines, Gestion, Conseil en gestion
  • Expérience requise : 1-2 ans , 3-5 ans
  • Permis B
  • Niveau d'études : Bac+5

L'entreprise : CERFRANCE Maine-et-Loire

CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS

Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France.

Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C'est grâce à l'implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance, progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire incontournable de la performance des chefs d'entreprise.

Cerfrance Maine et Loire c'est 280 collaborateurs répartis qui accompagnent le développement de plus de 5 000 entreprises agricoles et entreprises du marché ACS (Artisans, Commerçants, Services dont les TPE, PME, Professions Libérales...)


Notre raison d'être : Inspirer les acteurs de nos territoires

Retrouvez-nous ! www.cerfrance.49.fr

Description du poste

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers

Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.

Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d'entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :

· Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers

· Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)

· Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)

· Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc…)

  • Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale

· Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)

· Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances

· Vous animez des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients

Par votre implication et vos propositions, vous participez à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Maine et Loire.

Description du profil

De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d'une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d'entreprise)

  • Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée
  • Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
  • Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
  • Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Vous souhaitez aborder votre métier différemment ? Alors franchissez le cap...et postulez !

Le poste est basé au siège social d'Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.

Poste à pourvoir dès janvier 2025

Les petits + de CERFRANCE 49 :

  • Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
  • De nombreux avantages (Télétravail, CSE …)
  • Nombreux jours de RTT
  • Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
  • Un parcours d'intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
  • Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d'Angers : avec parking privé et sécurisé
  • Une politique de formation soutenue


Vous voulez lancer votre carrière chez Cerfrance 49 ? Alors à votre CV !
Cerfrance, je suis mon avenir, je suis MOI

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Date de démarrage souhaitée : 31 décembre 2024

Référence : 3074507

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