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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Le 18 mars

Critères de l'offre

  • Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
  • Villeneuve (12)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : 1-2 ans
  • Niveau d'études : Bac+5

L'entreprise : Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

Le Crédit Agricole est un groupe bancaire aux fondements coopératifs et mutualistes, à vocation européenne et ouvert sur le monde. Engagé dans une politique dynamique de responsabilité sociale et environnementale, le groupe partage les valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité.
Leader de la banque universelle de proximité en France, composé de 39 Caisses régionales, le Crédit Agricole est également, en Europe, leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.
Notre Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, forte de plus de 2000 salariés et de 170 points de vente, couvre un territoire de 4 départements, l'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, sur lesquels nous offrons de véritables opportunités de carrière
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Description du poste

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vous aurez pour missions principales de :
- Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),
- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Description du profil

- Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine,
- Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge,
- Vous aimez travailler en équipe, et vos qualités relationnelles sont reconnues,


Alors venez nous rejoindre !

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"



Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.


Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

Salaire et avantages

Salaire : 35 000 € - 50 000 € par an

35-50 k€

Date de démarrage souhaitée : 29 avril 2025

Référence : 2025-42343

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