Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Recruteur anonyme

Vannes (56)CDI
Il y a 5 heuresSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile

Description du poste

Vous souhaitez exercer un métier porteur de sens, dans un environnement basé sur l’écoute, la confiance et la performance ? Notre client vous offre un cadre unique alliant statut salarié et autonomie terrain. 

Vos missions : 

  • Développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et patrimoniaux 

  • Réaliser l’analyse patrimoniale (fiscale, civile, successorale) des clients 

  • Construire et proposer des stratégies d’investissement personnalisées 

  • Assurer le suivi client et atteindre les objectifs commerciaux fixés

Description du profil

  • Bac+3 à Bac+5 (banque, finance, assurance ou équivalent) 

  • Expérience de 2 ans minimum en gestion de patrimoine (dont produits financiers) 

  • Certifications : IAS 1, IOBSP 3, AMF, CIF 

  • Sens du conseil, fibre commerciale et forte autonomie 

Postulez

au poste de Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - CDI.

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Référence : AB2711WH