Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)Groupe LIP
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- 3 à 5 ans
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
- + 2 diplômes
Compétences :
- Conseil patrimonial
Lieux :
- Saint-Étienne
Conditions :
- CDI
- À partir de 3 200 € par mois
- Temps Plein
L'entreprise : Groupe LIP
Le Groupe LIP est un acteur indépendant du travail temporaire et du recrutement reconnu, créé en 2005. Avec plus de 700 collaborateurs permanents et plus de 180 agences réparties sur les territoires Français, Belge, Suisse et Luxembourgeois, le Groupe LIP connait une croissance importante et continue, basée sur des valeurs fortes : Confiance, Professionnalisme et Esprit d'Équipe.
Le Groupe LIP, ce sont 3 expertises métiers :
- LIP Industrie & Bâtiment : Métallurgie, Nucléaire, Travaux publics, Gros œuvre, Second-œuvre, Espaces verts
- LIP Mantrans : Transport, Logistique, Supply Chain, Car et bus, Exploitation
- LIP Solutions RH (métiers du tertiaire, de l'ingénierie, des services et du médical) : Office, Comptabilité, paie et gestion, Télémarketing et force de vente, Bureau d'études et ingénierie, Informatique et technologies, Médical et santé, Hôtellerie et restauration
Chaque jour, de nombreux postes sont à pourvoir en CDI ou CDD dans nos agences d'intérim et au siège social, situé dans le 7ème arrondissement de Lyon.
Être salarié permanent chez LIP, c'est vivre une aventure humaine, professionnelle et émotionnelle, en portant fièrement nos valeurs.
Nous misons sur votre savoir-être et votre personnalité. Vous êtes investi, enthousiaste, persévérant et avez une forte culture du résultat ? Vous avez le bon état d'esprit pour réussir.
Et bien sûr, nous encourageons à la mobilité interne nos collaborateurs !
Description du poste
Nous recherchons pour notre client, acteur historique en conseil financier et patrimonial. Vous accompagnerez une clientèle exigeante (particuliers, entrepreneurs, professionnels libéraux) dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vos responsabilités incluront :
Analyse patrimoniale : Établir un diagnostic complet (fiscal, financier, juridique) pour identifier les leviers d'optimisation.
Conseil sur mesure : Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, SCPI, OPCVM, immobilier, prévoyance, etc.) en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
Stratégie fiscale : Conseiller sur les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite, ou la transmission de patrimoine.
Relation client haut de gamme : Construire et fidéliser un portefeuille de clients en assurant un suivi personnalisé et proactif.
Veille réglementaire : Rester à jour sur les évolutions légales, fiscales et financières pour garantir des conseils conformes et innovants.
Le poste est basé à Saint-Etienne
Description du profil
Formation : Diplôme Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal, ou école de commerce (type Master CGA, DSCG, ou équivalent).
Expérience : Une expérience réussie en conseil patrimonial, banque privée, ou assurance est INDISPENSABLE.
Connaissances : Maîtrise des produits d'épargne, des montages juridiques (SCI, holding), et des outils de simulation patrimoniale.
Qualités humaines
Sens du relationnel : Capacité à instaurer un climat de confiance avec une clientèle avertie.
Pédagogie : Savoir expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible.
Rigueur et éthique : Respect strict des réglementations (AMF, RGPD, lutte contre le blanchiment).
Esprit commercial : Dynamisme pour prospecter, convaincre et développer votre portefeuille clients.