Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
CDI
-
•
Isère (38)
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Haute-Loire (43), le secteur se centrant sur la moitié Ouest.
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.
Vos principales missions sont de :
- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
Bureau idéalement basé au Puy-en-Velay
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2025-58304