Appui technico-commercial assurance vie H/FGroupama

« Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier. »

Portée par nos 32 000 collaborateurs, notre campagne de communication employeur souligne ce qui nous rassemble et nous rend fiers au quotidien : notre métier, le point de départ de belles histoires, humaines avant tout. Cette campagne met l'accent sur ce qui nous différencie de nos concurrents : notre ADN mutualiste.

Au sein du Groupe Groupama, l'humain et le sens sont privilégiés. Nous recrutons des personnes et pas des diplômes, de belles personnalités qui seront demain au service de nos sociétaires et clients.

La signature de cette campagne « Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier » résonne avec notre raison d'être « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. » et notre positionnement de marque. Etre là pour les autres, c'est le point de départ de notre métier. Et c'est aussi le point de départ de belles histoires qui font notre Groupe et notre identité en tant qu'employeur.

Des histoires vraies pleines d'humanité. Nos collaborateurs en ont plein à raconter ! Découvrez leurs belles histoires sur *** !

Vous aussi, vous voulez donner du sens à vos compétences ? Rejoignez nous !

Et sinon, le Groupe Groupama c'est plus de 50 entreprises dans 10 pays. Vous nous connaissez au travers de nos 2 marques commerciales Groupama et Gan. Nous accompagnons nos 12 millions de sociétaires et clients à chaque moment de leur vie grâce à nos experts et à notre savoir-faire.

Votre mission si vous l'acceptez.
Au sein de la direction Individuelles et dans le cadre de la création d'un middle office au sein du domaine Relations Clients et Agence Epargne Retraite, rejoignez l'équipe en tant qu'appui technico-commercial.

Cette nouvelle équipe d'appui opérationnel au réseau des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des Conseillers en Développement Patrimonial (CDP) vise à renforcer l'efficacité commerciale du réseau, à sécuriser les opérations et à améliorer la qualité de service offerte aux clients assurance vie.

Finalité du poste:
Vous intervenez en appui technique, organisationnel et opérationnel des CGP/CDP, avant, pendant et après les rendez-vous clients. À ce titre, vous êtes en contact avec les clients pour préparer, sécuriser les échanges et contribuez à la fluidité des parcours clients.

Après un accompagnement et une formation personnalisée, vos missions seront notamment les suivantes :

Préparation et appui aux rendez-vous commerciaux

· Prise de contact avec les clients pour rappel de rendez-vous et collecte de pièces (documents fiscaux, justificatifs, etc.)

· Vérification des données clients et des clauses bénéficiaires

· Consultation des performances des contrats détenus

· Préparation d'éléments de synthèse à destination des CGP/CDP

Appui opérationnel et gestion des dossiers

· Traitement et régularisation des dossiers non conformes

· Relances clients pour documents manquants ou incomplets

· Réponses aux demandes d'information clients selon le besoin des CGP (fonctionnement des produits, performances, relevés de situation, suivi des opérations)

· Suivi des tâches et propositions de prise en charge proactive en lien avec les CGP/CDP

· Campagnes d'appels sortants et actes à distance

· Prise de rendez-vous commerciaux ou de contacts avec des clients non vus

· Participation à des campagnes d'appels sortants ciblées

· Réalisation d'arbitrages simples et de petits rachats à distance, dans le cadre des habilitations et du devoir de conseil

· Mise à jour et sécurisation des clauses bénéficiaires

Poste basé à Lille à pourvoir pour le 4/01/2027

Vous avez envie de faire grandir vos compétences…
… dans une entreprise qui place l'humain au coeur de ses ambitions?

Compétences techniques:

· Bonne connaissance des produits d'assurance vie et épargne retraite

· Maîtrise des règles de conformité et du devoir de conseil sur le périmètre habilité.

Compétences organisationnelles et relationnelles:

· Organisation du travail méthodique et bonne priorisation des tâches

· Aisance relationnelle et posture de service vis-à-vis du réseau et des clients

· Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'équipe.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des personnes ayant envie de participer à la création d'un nouveau service, ayant le goût du challenge, appréciant le travail en équipe, à l'aise dans la relation client et capables de construire une relation de confiance durable avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Conseillers en Développement Patrimonial. Curiosité, autonomie, esprit d'initiative et sens du service seront des atouts clés pour réussir dans ce poste.

Formation et expérience:

Formation supérieure en assurance, banque ou finance (Bac+3 à Bac+5), ou expérience d'au moins 2 ans en distribution ou gestion de contrat d'assurance.

Expérience en assurance vie individuelle Epargne ou Retraite souhaitée.

Une expérience en relation client, en appui réseau ou gestion est appréciée.

Pourquoi venir chez nous?
Parce qu'on est une entreprise, appartenant à un Groupe solide et bienveillant, à l'ambition forte, qui sait que les meilleures idées viennent toujours de vous.
Parce qu'on s'engage dans le développement de nos collaborateurs (groupes de travail, colloques, formations…), le meilleur moyen pour devenir une entreprise toujours plus innovante et responsable.
Parce qu'on se rappelle toujours pourquoi on agit, on sait se laisser le temps de la réflexion pour avancer ensemble dans la meilleure des directions.
Parce qu'on est flexible dans l'organisation du travail (accords télétravail) comme soucieux de votre équilibre vie pro/perso. Et parce qu'on offre de nombreux avantages: CP et RTT, prime spéciale pour les postes aux services clients/commerce, compte épargne-temps, plan d'épargne, resto d'entreprise, comité d'entreprise, mutuelle et prévoyance intéressantes, intéressement (jusqu'à 1,5 mois de salaire).