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Responsable de Clientèle Privée H/F

Le 31 mars

Critères de l'offre

  • Responsable de clientèle (H/F)
  • Paris (75)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Informatique, Internet, Télécoms
  • Domaines d'expertise : Droit des sociétés , Achats , Juridique , Droit , Clientèle Voir plus , Transmission d'entreprise , Patrimoine , Prospect , Analyse stratégique , Montage financier , Financing , Réseau , Accounting , Diagnostic financier , Crédit , Suivi des risques , Portefeuille client , Portefeuille , Impayé , Prestation , Montage , Fidélisation client , Rentabilité , Business Strategy , Banque privée Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+2 , Bac+5

L'entreprise : JOBINLIVE

JobinLive propose, depuis maintenant plus de 10 ans, des solutions RH toujours plus innovantes en matière de Conseil et de Recrutement.

Pour accompagner les travailleurs handicapés dans leurs recherches et les entreprises dans leurs objectifs RH, JobinLive propose chaque jour des solutions de plus en plus adaptées et des outils toujours plus pertinents .

Description du poste

BPE, la filiale de banque privée de La Banque Postale

Missions et objectifs permanents

Le titulaire en agence ou en espaces BPE gère un portefeuille et ainsi contribue au développement de la structure par la proposition et la vente de produits et services BPE auprès d'une clientèle haut de gamme patrimoniale, dans les conditions de rentabilité définies par l'entreprise.

Dans le cadre d'une relation personnalisée et pro-active avec les clients de son portefeuille, assurer l'ensemble des prestations patrimoniales : l'approche globale, la vente-conseil, le montage et la concrétisation des contrats.

Il contribue au développement de l'Agence par le développement de contact avec la Banque Postale, le traitement des apports parrainage…



Activités principales

Gérer un portefeuille de clients privés

  • Rencontrer les clients que le titulaire a préalablement ciblés ou adressés conformément à la stratégie commerciale,

  • Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux, conseiller la clientèle,

  • Proposer, négocier et mettre en place des montages adaptés à la situation patrimoniale et familiale des clients et à leurs objectifs dans le respect de la déontologie,

  • Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés,

  • Assurer le service après-vente,

  • Suivre les risques de sa clientèle (traitement des situations irrégulières : débits irréguliers, impayés crédit, alertes LAB…),

  • Réaliser un suivi régulier de l'évolution de la clientèle concernée ou du portefeuille géré,

  • Se faire connaitre des interlocuteurs de La Banque Postale pour proposer les services de

  • BPE sur le secteur attribué,

  • Intervenir en expertise sur des rendez-vous clients présentés par la Banque Postale.




Conquérir de nouveaux clients


  • Participer à la fidélisation de clients du groupe,

  • Proposer à nos clients de pratiquer le parrainage,

  • Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés lors des entrées en relation.




Décider dans le cadre de ses délégations


  • Décider de l'octroi de crédit et de la gestion des risques dans le cadre de ses délégations personnelles,

  • Décider des dérogations et des remises accordées aux clients dans le cadre de ses délégations personnelles.

Description du profil

Vous avez à votre actif une expérience de 4/5 ans sur un poste similaire



Savoirs / Connaissances professionnelles

- Maîtriser l'ensemble des produits et services internes et externes à vocation patrimoniale,

- Maîtriser les techniques d'ingénierie financière et patrimoniale,

- Connaître l'évolution des comportements d'achat et les attentes de sa clientèle,

- Connaître les techniques d'analyse et de traitement de l'information comptable, financière, quantitative et l'analyse stratégique,

- Connaître le fonctionnement et l'actualité des marchés financiers,

- Connaître et mettre à jour ses avoirs sur le droit et la fiscalité des particuliers (régimes matrimoniaux, succession, transmission de patrimoine),

- Avoir des connaissances en droit et fiscalité des sociétés (formes juridiques, transmission d'entreprises),

- Maîtriser l'utilisation des outils d'aide à la décision et des outils spécifiques (exemple outils pour réaliser les bilans),

- Connaître les techniques de prospection (animation des prescripteurs et parrainage),

- Posséder une culture générale, bancaire et financière élevée.



Savoir-faire, pratiques et expériences

- Etablir un diagnostic financier et patrimonial,

- Réaliser des montages financiers et de financement complexes

- Mener une démarche de prospection (parrainage et animation de prescripteurs),

- Entretenir un réseau de relations,

- Analyser, synthétiser, argumenter et motiver un avis,

- Cibler une action et interpréter des résultats.



Poste à pourvoir en CDI

A Paris Louvre et Boulevard Haussman

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 5fd09ecad2261