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Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires - Levallois-Perret (H/F)

Le 13 avril

Critères de l'offre

  • Ingénieur (H/F) , Responsable d'affaires (H/F)
  • Levallois-Perret (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : débutant à 1 an
  • Domaines d'expertise : Fiscal , Gestion privée , Droit , Clientèle , Gestion du patrimoine Voir plus , Conseil en gestion de patrimoine , Facture , Conseil patrimonial , Gestion des carrière , Ingénierie patrimonial , Qualité , Investment , Architecture , Leadership , Commercialization , Droit fiscal , Juridique , Directeur d'agence Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : UFIFRANCE GESTION

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Forte de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France, elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Vous souhaitez vous aussi vous investir dans ce challenge ? Rejoignez-nous !

Signataire de la Charte de la diversité, l'UFF s'engage à favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de sa gestion des carrières

Description du poste

Description du poste

Vous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une de nos 25 agences en France.

Rattaché(e) au Directeur d'Agence de Levallois-Perret, vous êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui en dépend.

Vous êtes en outre le référent technique de l'agence concernant :

- le droit civil,

- le droit fiscal (particuliers et personnes morales),

- les solutions « produits» et leurs implications juridiques (financier et immobilier).

Vos missions seront les suivantes :

  • Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;
  • Préparer, présenter, et mettre en place des stratégies & solutions patrimoniales, en collaboration avec les partenaires des clients ;
  • Fidéliser et développer des relations d'affaires par la commercialisation de produits d'investissements dédiés, et/ou par la facturation d'honoraires ;
  • Former les conseillers sur les aspects patrimoniaux, et les assister sur la préparation des dossiers (réponses aux questions techniques, préparation de stratégies patrimoniales…).

Description du profil

Qualifications

Diplômé(e) d'un Master en droit (fiscal, notariat…) ou en Gestion de patrimoine, vous avez une première expérience significative en tant qu'ingénieur patrimonial ou banquier privé dans un établissement bancaire ou financier, auprès d'une clientèle High Net Worth Individual (HNWI) ou gestion privée.

Vous êtes un(e) commercial(e) dans l'âme. Vous avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous partagez nos valeurs de proximité, d'éthique et d'écoute auprès de nos clients.

Vous êtes également altruiste, vous aimez travailler en équipe et faites preuve de leadership.

Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.



Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : c6c98acc-69cd-472d-a39c-f0336b2786aa