Retour à la liste

Gestionnaire Successions (h/f), Puteaux

Il y a 5 heures

Critères de l'offre

  • Gestionnaire (H/F)
  • Puteaux (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Commerce, Distribution
  • Expérience requise : débutant à 1 an
  • Domaines d'expertise : Fiscal , Assurance de personnes
  • Niveau d'études : BAC+2

L'entreprise : Adecco France

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. Quel que soit le contrat que vous cherchez : intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque jour pour vous guider vers ce qui vous correspond.

L'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation.

Description du poste

Votre mission


Dans le cadre d'une prestation de recrutement, notre agence Adecco Assurance/Banque recrute pour l'un de ses clients situé à la défense et appartenant au secteur de Banque/assurance un(e) Gestionnaire Successions en CDI


Rattaché(e) au responsable du service successions, vous aurez pour mission de :


Ø Assurer le traitement des dossiers clients de succession (réceptionner l'acte ou information du décès, demander et réceptionner les actes notariés, évaluer les actifs du compte, déterminer l'actif successoral, calcul de l'impôt sur les PEA,…), et parvenir à la maîtrise de l'activité de rédacteur Donations et Successions
Ø Participer aux missions ponctuelles impactant le service (traitement de la fiscalité : AFE, IFU…)
Ø Conseiller et assister les différents services internes ainsi que les clients, héritiers ou donataires sur les questions juridiques ou fiscales liées aux donations et successions
Ø Réceptionner les appels conseillers, gérants et SGP afin de les informer, de les conseiller
Ø Proposer aux héritiers une gestion personnalisée de leur dossier afin de maintenir l'encours des comptes du défunt en nos livres
Ø Participer au développement de la clientèle en invitant les donataires à ouvrir un compte en nos livres
Ø Assurer le traitement et l'analyse des réclamations, établir les pertes engendrées (fiches de perte, fiches d'annulation, remboursements de frais)
Ø Assurer la fiabilité des documents de gestion à destination des clients
Ø Assurer le suivi et l'analyse de l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence dans le domaine du droit et de la fiscalité et mettre en application ces évolutions




Justifiant idéalement un bac +2 et une expérience significative de la gestion des contrats d'assurance de personnes sur les process en cas de décès avec, vous avez une bonne connaissance des principes de l'assurance de personnes et vous connaissez les cadres juridiques et fiscaux qui régissent les contrats. Vous avez le sens de la relation client tant en contact téléphonique qu'en correspondance écrite et le souci de répondre aux objectifs fixés.


Votre rigueur, votre curiosité et vos capacités d'analyse et de recherche documentaire sont reconnues tout comme votre respect de la déontologie et de la confidentialité. Votre capacité d'adaptation et votre goût du changement vous permettront de réussir chaque nouvelle mission.


Poste en CDI. Rémunération de 29K€


Motivé(e) et disponible rapidement, envoyez-nous votre CV via notre site *************

Salaire et avantages

Salaire : > 29 000 €


Référence : 15123404