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Conseiller Banque privée H/F

Le 6 mars

Critères de l'offre

  • Conseiller banque privée (H/F)
  • Île-de-France
  • CDI
  • Temps Plein
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Luxury Goods , Fiscal , Banque privée , Finance , Juridique Voir plus , Fidélisation , Portefeuille client , Conseil patrimonial , Portefeuille , Juridique et fiscal , Gestion du patrimoine Voir moins
  • Communication Orale , Relationnel , Travail en équipe
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+4, Maîtrise, MIAGE

Description du poste

Poste et missions

Le/la Conseiller Patrimonial est chargé(e) du développement, de la gestion et de la fidélisation d'un portefeuille de clientèle haut-de-gamme.

Il/elle a pour activités principales :

- L'analyse de la situation du client (bilan patrimonial) afin de l'aider à définir ses objectifs et ses besoins, lui proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté et l'orienter vers les solutions et placements les plus judicieux

- Le développement de son portefeuille client via un réseau interne et externe à la Banque

- La création de synergies en utilisant l'ensemble des expertises nécessaires à la prise en compte des besoins et l'apport de solutions aux clients

- L'appui technique et commercial des Conseillers en agence.

Description du profil

- Formation supérieure (Bac+4/5) en Commerce, Economie, Finance ou Gestion de patrimoine

- Expérience significative du suivi de clients particuliers haut-de-gamme et entreprises

- Compétences juridiques, fiscales, financières et réglementaires

- Maîtrise de l'approche patrimoniale globale

- Maîtrise de l'approche en double relation privée/pro

- Sens commercial

- Capacité à nouer et entretenir des relations, aisance relationnelle

- Esprit d'équipe

- Disponibilité et réactivité

Référence : BRED02089_155188926093497